싱가포르의 디지털 뱅킹 감독은 수요보다 뒤처져 있습니다.

저자: Faizal Bin Yahya, NUS

동남아시아의 약 6억 8,700만 주민의 디지털 뱅킹 생태계는 다양합니다. 보다 발전된 ASEAN-5 경제 국가와 브루나이를 포함한 일부 ASEAN 회원국은 금융 서비스 부문이 잘 통합되어 있는 반면, 다른 국가, 특히 농촌 지역의 경우 은행 서비스를 이용할 수 없는 인구가 많습니다. 전통적인 은행과 핀테크 스타트업은 이 문제를 해결하기 위해 점점 더 디지털 뱅킹으로 전환하고 있지만 다양한 문제로 인해 더 큰 규제 감독이 필요합니다.

디지털 은행은 동남아시아 전역에 확산되었으며 싱가포르, 말레이시아, 필리핀의 금융 당국은 금융 안정성을 훼손하지 않으면서 핀테크 성장을 지원함으로써 금융 혁신을 장려하려고 노력하고 있습니다. 이러한 이니셔티브 중 일부에는 디지털 지갑에 대한 규칙, P2P 대출, 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스, 디지털 은행을 위한 라이선스 프레임워크 및 규제 샌드박스가 포함됩니다.

디지털 뱅킹 채택은 충족되지 않은 고객 요구 사항, 기술 채택, 인재 및 국가 식별 기술 시스템을 포함한 다양한 요인의 영향을 받습니다. 세계은행은 이 지역의 연결성 비율이 133%인 반면, 인구 중 은행 계좌를 갖고 있는 비율은 27%에 불과하다고 추정했습니다. 인도네시아, 필리핀, 베트남의 80%, 말레이시아와 태국의 30%가 은행 서비스를 이용할 수 없는 것으로 추산됩니다.

United Overseas Bank 및 Commerce International Merchant Banks와 같은 전통적인 은행은 온라인 전용 은행 및 핀테크 스타트업과 경쟁하기 위해 점점 더 기술을 활용해 왔습니다. 그러나 모바일 연결이 증가함에 따라 싱가포르 통화청을 포함한 통화 당국은 디지털 전용 은행에 라이선스를 부여하고 핀테크 스타트업을 육성하여 기존 은행과 경쟁하는 방향으로 기울었습니다.

동남아시아의 핀테크 수는 2000년부터 2022년까지 34개에서 1,254개로 증가했습니다. 동남아시아 핀테크 기업은 누적 총 48억 달러의 지분 자금을 보유하고 있으며, 이는 싱가포르에 위치한 스타트업 중 가장 큰 비중을 차지합니다.

금융 허브이자 기술 중심 혁신을 위한 지역 최고의 디지털 경제로서의 싱가포르의 위치는 금융 서비스의 기술 혁신에 대한 동기와 과제를 관찰하는 데 이상적인 선택입니다.

2020년 12월, 싱가포르 통화청은 GXS Bank와 Sea Limited의 Mari Bank에 디지털 완전 은행 라이센스를 부여하고 Trust Bank에 뿌리 깊은 외국 은행 특권을 부여하여 기존 기업에 대한 경쟁을 조성하고 금융 혁신과 디지털 뱅킹을 장려했습니다.

이러한 이니셔티브로 인해 싱가포르의 3대 전통 은행(싱가포르 개발 은행(DBS), Oversea-China Banking Corporation, United Overseas Bank)이 혁신 프로세스를 가속화하게 되었습니다. 높은 간접비로 인해 전통적인 은행은 비용, 제품 및 서비스 측면에서 핀테크와 경쟁하기 위해 변화해야 합니다.

DBS는 클라우드 컴퓨팅 제공업체인 Amazon Web Services와 협력하여 디지털 도구, 인공 지능(AI) 및 기계 학습에 대한 직원 재교육을 통해 기술 중심 기업이 되기 위한 여정에서 이러한 과제에 접근했습니다. 고위 임원을 포함해 3000명이 넘는 DBS 직원이 혁신적인 기술 교육을 받았습니다.

DBS는 클라우드 기반 기술 인프라 전환 과정에서 기술의 85%를 아웃소싱이 아닌 내부에서 개발하여 차별화했습니다. 데이터는 고객의 욕구와 기대를 더 잘 이해할 수 있도록 개인화된 인텔리전스 및 분석에 사용됩니다. DBS는 차별화된 고객 경험을 제공하기 위해 AI와 머신러닝을 산업화하고 있습니다.

근본적으로 DBS는 스타트업으로 운영되고 적절한 조직적 스타트업 문화를 내장해야 했습니다. 이는 기존 은행이 기술 분야로 전환하는 데 특히 어려운 과제였습니다. 하이브리드 멀티 클라우드 인프라를 채택한 DBS는 아키텍처를 클라우드에 맞게 조정하고 프로세스를 고객 중심으로 재구성하여 인프라 비용을 줄이는 것을 목표로 합니다.